重庆钢铁报告期内主要经营情况及主营业务分析（2020）
2021-04-06 08:57:49
报告期内主要经营情况
报告期内，本集团实现铁、钢、商品坯材产量分别为 637.84 万吨、711.55 万吨、677.75 万吨，同比分别增长 4.39%、5.83%、5.45%，铁、钢、商品坯材产量均超额完成年度计划目标，创历史最好水平；实现商品坯材销量 682.56 万吨，同比增长 4.89%；实现营业收入 244.9 亿元，同比增长 4.31%；实现利润总额 6.24 亿元，同比下降 29.88%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
|
科目
|
本期数
|
上年同期数
|
变动比例（%）
|
|
营业收入
|
24,489,935
|
23,477,597
|
4.31
|
|
营业成本
|
22,658,292
|
21,718,957
|
4.32
|
|
销售费用
|
91,929
|
121,521
|
-24.35
|
|
管理费用
|
591,920
|
597,612
|
-0.95
|
|
研发费用
|
-
|
-
|
-
|
|
财务费用
|
132,514
|
170,887
|
-22.46
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
1,337,765
|
-405,326
|
不适用
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-711,113
|
-718,828
|
不适用
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
2,476,115
|
749,934
|
230.18
|
（1）销售费用变动原因说明：销售费用减少主要是由于公司销售模式变化，销售运费减少。
（2）财务费用变动原因说明：财务费用减少主要是由于汇兑收益增加。
（3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于预收款项增加。
（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于本期融资增加。
2. 收入和成本分析
公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2020 年，本集团实现利润总额 6.24 亿元，同比降低 29.88%，主要原因是：钢材销售价格 3,464元/吨，同比增加 0.20%，同时产品结构影响，商品坯材增利 1.33 亿元；商品坯材销售数量 682.56万吨，同比增长 4.89%，增利 0.44 亿元；公司持续推进成本削减计划，主要技术经济指标显著改善，各类消耗明显降低，工序降本增利 2.77 亿元；矿石、废钢价格上涨，煤炭价格下降品迭后，减利 3.37 亿元；产线升级改造，固定资产减值，减利 3.85 亿元。
2020 年，本集团主营业务收入 243.49 亿元，同比增长 4.19%。其中：商品坯材产品销售收入235.69 亿元，比上年同期增加 10.75 亿元。一是销售商品坯材 682.56 万吨，同比增长 4.89%，增加销售收入 9.42 亿元；二是钢材销售价格 3,464 元/吨，同比增加 0.20%，同时产品结构影响，增加销售收入 1.33 亿元。
主营业务收入构成表：
|
品种
|
2020年
|
2019年
|
金额同比增长（%）
|
||
|
金额（人民币千元）
|
比重（%）
|
金额（人民币千元）
|
比重（%）
|
||
|
板材
|
7,394,107
|
30.37
|
6,894,166
|
29.50
|
7.25
|
|
热卷
|
12,385,118
|
50.85
|
10,792,992
|
46.18
|
14.75
|
|
棒材
|
1,464,818
|
6.02
|
2,480,253
|
10.61
|
-40.94
|
|
线材
|
1,133,878
|
4.66
|
2,326,636
|
9.96
|
-51.27
|
|
钢坯
|
1,190,733
|
4.89
|
-
|
-
|
-
|
|
小计
|
23,568,654
|
96.79
|
22,494,047
|
96.25
|
4.78
|
|
其他
|
780,503
|
3.21
|
875,587
|
3.75
|
-10.86
|
|
合计
|
24,349,157
|
100.00
|
23,369,634
|
100.00
|
4.19
|
商品坯材销售价格表：
|
项目
|
2020年售价（人民币元/吨）
|
2019年售价（人民币元/吨）
|
同比增长（%）
|
增加收入（人民币千元）
|
|
板材
|
3,603
|
3,587
|
0.45
|
31,479
|
|
热卷
|
3,423
|
3,338
|
2.55
|
305,327
|
|
棒材
|
3,293
|
3,554
|
-7.34
|
-116,628
|
|
线材
|
3,299
|
3,554
|
-7.18
|
-87,819
|
|
钢材小计
|
3,464
|
3,457
|
0.20
|
132,359
|
|
钢坯
|
3,254
|
-
|
-
|
-
|
|
商品坯材合计
|
3,453
|
3,457
|
-0.12
|
132,359
|
商品坯材销售量表：
|
项目
|
2020年销量（万吨）
|
2019年销量（万吨）
|
同比增长（%）
|
增加收入（人民币千元）
|
|
板材
|
205.25
|
192.19
|
6.80
|
468,462
|
|
热卷
|
361.86
|
323.31
|
11.92
|
1,286,799
|
|
棒材
|
44.49
|
69.78
|
-36.24
|
-898,807
|
|
线材
|
34.37
|
65.46
|
-47.49
|
-1,104,939
|
|
钢材小计
|
645.97
|
650.74
|
-0.73
|
-248,485
|
|
钢坯
|
36.59
|
-
|
-
|
1,190,733
|
|
商品坯材合计
|
682.56
|
650.74
|
4.89
|
942,248
|
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
|
主营业务分行业情况
|
||||||
|
分行业
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率（%）
|
营业收入比上年增减（%）
|
营业成本比上年增减（%）
|
毛利率比上年增减（%）
|
|
钢铁行业
|
24,349,157
|
22,554,529
|
7.37
|
4.19
|
4.19
|
增加0.00个百分点
|
|
主营业务分产品情况
|
||||||
|
分产品
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率（%）
|
营业收入比上年增减（%）
|
营业成本比上年增减（%）
|
毛利率比上年增减（%）
|
|
商品坯材
|
23,568,654
|
21,749,854
|
7.72
|
4.78
|
4.61
|
增加0.15个百分点
|
|
其他
|
780,503
|
804,675
|
-3.10
|
-10.86
|
-6.04
|
减少5.29个百分点
|
|
主营业务分地区情况
|
||||||
|
分地区
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率（%）
|
营业收入比上年增减（%）
|
营业成本比上年增减（%）
|
毛利率比上年增减（%）
|
|
西南地区
|
22,638,697
|
20,968,609
|
7.38
|
18.54
|
18.62
|
减少0.06个百分点
|
|
其他地区
|
1,710,460
|
1,585,920
|
7.28
|
-59.95
|
-60.06
|
增加0.25个百分点
|
|
合计
|
24,349,157
|
22,554,529
|
7.37
|
4.19
|
4.19
|
增加0.00个百分点
|
(2). 产销量情况分析表
|
主要产品
|
单位
|
生产量
|
销售量
|
库存量
|
生产量比上年增减（%）
|
销售量比上年增减（%）
|
库存量比上年增减（%）
|
|
板材
|
万吨
|
201.90
|
205.25
|
3.23
|
5.75
|
6.80
|
-32.29
|
|
热卷
|
万吨
|
360.64
|
361.86
|
3.50
|
13.21
|
11.92
|
26.81
|
|
棒材
|
万吨
|
42.68
|
44.49
|
0.01
|
-38.27
|
-36.24
|
-99.46
|
|
线材
|
万吨
|
34.30
|
34.37
|
-
|
-46.51
|
-47.49
|
-100.00
|
|
钢坯
|
万吨
|
38.23
|
36.59
|
1.64
|
-
|
-
|
-
|
(3). 成本分析表
单位：千元
|
分行业情况
|
||||||
|
分行业
|
成本构成项目
|
本期金额
|
本期占总成本比例(%)
|
上年同期金额
|
上年同期占总成本比例(%)
|
本期金额较上年同期变动比例(%)
|
|
钢铁行业
|
原料
|
17,393,884
|
77.12
|
16,364,965
|
75.59
|
6.29
|
|
钢铁行业
|
能源
|
1,043,748
|
4.63
|
1,120,692
|
5.18
|
-6.87
|
|
钢铁行业
|
人工及其他费用
|
4,116,898
|
18.25
|
4,162,412
|
19.23
|
-1.09
|
|
分产品情况
|
||||||
|
分产品
|
成本构成项目
|
本期金额
|
本期占总成本比例(%)
|
上年同期金额
|
上年同期占总成本比例(%)
|
本期金额较上年同期变动比例(%)
|
|
商品坯材
|
原料及能源费用等
|
21,749,854
|
96.43
|
20,791,682
|
96.04
|
4.61
|
|
其他
|
原料及能源费用等
|
804,675
|
3.57
|
856,387
|
3.96
|
-6.04
|
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 7,710,296 千元，占年度销售总额 31.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,535,082 千元，占年度销售总额 6.27 %。
前五名供应商采购额 7,622,376 千元，占年度采购总额 33.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,685,747 千元，占年度采购总额 7.44%。
3. 费用
单位：千元
|
项目
|
本期金额
|
上期金额
|
本期金额较上年同期变动比例（%）
|
|
销售费用
|
91,929
|
121,521
|
-24.35
|
|
管理费用
|
591,920
|
597,612
|
-0.95
|
|
财务费用
|
132,514
|
170,887
|
-22.46
|
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
单位：千元
|
本期费用化研发投入
|
889,617
|
|
本期资本化研发投入
|
-
|
|
研发投入合计
|
889,617
|
|
研发投入总额占营业收入比例（%）
|
3.63
|
|
公司研发人员的数量
|
1,224
|
|
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
|
16.57
|
|
研发投入资本化的比重（%）
|
|
5. 现金流
单位：千元
|
项目
|
2020年
|
2019年
|
变动的主要原因
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
1,337,765
|
-405,326
|
预收款项增加
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-711,113
|
-718,828
|
-
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
2,476,115
|
749,934
|
融资增加
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
3,102,767
|
-374,220
|
-
|
来源：重庆钢铁2020年年度报告
