重钢集团钢铁资产实现整体上市
2013-12-31 09:37:54
2013年12月23日晚，重庆钢铁股份公司（下称“重庆钢铁”）发布公告称，公司重大资产重组及向重钢集团发行股份购买资产手续办理完毕，同时20亿元配套资金募集到位。至此，表明重庆钢铁重大资产重组及配套融资工作全面完成，重钢集团钢铁资产从而实现整体上市，为重庆钢铁逐步走出行业的“寒冬”奠定了坚实的基础。
重钢集团副总经理、总会计师、重庆钢铁董事袁进夫表示，重大资产重组及配套融资工作的成功实施，对于身处逆境的重庆钢铁而言，具有标志性的重要意义。一是理顺了长寿新区资产的产权关系和实现了集团新区钢铁资产的整体上市；二是实现了重庆钢铁资产的完整和在资本市场的再融资，改善了企业的财务状况，资产重组后，重庆钢铁资产负债率大幅下降；三是实现了重钢集团母公司资产证券化，增强了重钢集团对重庆钢铁的控制力，集团持有重庆钢铁股份由46%上升至63%；四是为重钢集团和重庆钢铁后续开展资本运作创造了条件；五是通过定向增发股票，引进战略投资者，有利于重钢集团和重庆钢铁持续健康发展。
据介绍，2012年2月以来，重庆钢铁重大资产重组及募资工作，先后历经环保搬迁获国家发改委核准、重组方案获市国资委批复、重组草案获A+H类别股东大会通过、重庆钢铁获市区两级20亿元财政补贴、重组方案获中国证监会审核通过、募集到位20亿元配套资金等系列具有颠覆性的关键难点。这次重组涉及的交易金额大、交易方案复杂、必需要件多，其中某些方面在中国西部乃至国内资本市场尚无先例，将成为资产重组的经典案例。
业内人士分析，如果说2011年9月是物质形态的重钢环保搬迁工程结束，那么这次应是价值形态的重钢环保工程正式结束。从此，重庆钢铁规模翻番，用国内一流的新资产取代了旧资产，实现了真正意义上的华丽转身。”据悉，重庆钢铁重大资产重组及募资前后企业总资产各为305亿元、497亿元，资产规模扩大63%，产能则由300万t增加至600万t，技术装备、工艺水平和环保水平等均将得到大幅度提升。
来源：重钢
