重庆钢铁生产经营报告（2013半年报）
2013-08-30 10:00:29
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，钢铁行业整体形势仍不容乐观，产能严重过剩、钢材市场持续低迷，竞争日趋激烈，本集团生产经营困难重重，压力巨大。面对困难和压力，本集团认真落实“高效生产、系统降本、对标挖潜、结构调整”的总体要求，坚持以市场为导向，努力适应市场需要，确保产销平衡，同时，大力开发新品种，提高产品质量，整合资源，提升技术经济指标，实现现有条件下的产品优化和结构调整，最大限度做到保规模、控亏损。
于报告期，本集团通过采取一系列有效措施，从原辅料采购、物流成本、工序生产、期间费用等各方面大力开展系统降本，实现系统降本2.87亿元。通过开展对标挖潜活动，在确定的42项对标攻关指标中，同比改善28项，指标改善率为66.67%。同时，本集团自发电量实际完成2.19亿度，同比增长了9.39%，为公司创效益1.09亿元，自发电率达到79.38%，比去年同期提高了16.04个百分点，处于行业先进水平。
于报告期，本集团产铁290万吨、钢296万吨、钢材268万吨，分别比去年同期上升7.52%、5.64%、9.23%，较好的完成了保规模任务。但是由于国内钢铁行业大环境的重大不利影响，上半年本集团仅实现销售收入92.95亿元，同比下降9.60%，本集团出现大额亏损，生产经营处于十分困难的状态。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：千元币种：人民币
|
科目
|
本期数
|
上年同期数
|
变动比例（%）
|
|
营业收入
|
9,294,698
|
10,282,042
|
-9.60%
|
|
营业成本
|
9,394,978
|
10,022,619
|
-6.26%
|
|
销售费用
|
188,125
|
191,924
|
-1.98%
|
|
管理费用
|
450,092
|
347,334
|
29.58%
|
|
财务费用
|
376,021
|
542,663
|
-30.71%
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
-388,547
|
1,859,238
|
-120.90%
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-748,971
|
-393,632
|
90.27%
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
-1,632,795
|
-1,703,725
|
-4.16%
|
|
研发支出
|
263,040
|
307,433
|
-14.44%
|
2、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年上半年，本集团实现营业收入人民币9,294,698千元，同比下降9.6%；其中：主营业务收入人民币9,273,255千元，同比下降9.39%；利润总额人民币-1,113,822千元，同比增亏71.88%，净利润人民币-1,115,978千元，同比增亏72.21%，主要原因如下：
①2013年上半年，本集团钢材（坯）主营业务收入人民币8,718,528千元，同比减少10.76%，主要是钢材市场持续低迷，售价不断下跌。
|
品种
|
2013年上半年营业收入
|
2012年上半年营业收入
|
同比增减（%）
|
||
|
金额
|
比重
|
金额
|
比重
|
||
|
板材
|
4,243,486
|
45.76
|
5,223,261
|
51.05
|
-18.76
|
|
热卷
|
4,266,358
|
46.01
|
4,010,407
|
39.18
|
6.38
|
|
冷轧
|
133,792
|
1.44
|
148,414
|
1.45
|
-9.85
|
|
型材
|
|
|
39,250
|
0.38
|
-100.00
|
|
线材
|
|
|
22,951
|
0.22
|
-100.00
|
|
钢坯
|
74,892
|
0.81
|
325,682
|
3.18
|
-77.00
|
|
小计
|
8,718,528
|
94.02
|
9,769,965
|
95.46
|
-10.76
|
|
其他
|
554,727
|
5.98
|
464,843
|
4.54
|
19.34
|
|
合计
|
9,273,255
|
100.00
|
10,234,808
|
100.00
|
-9.39
|
本集团钢材（坯）平均售价人民币3370元/吨，同比下降10.25%，减少销售收入约人民币997,984千元；钢材（坯）销量258.7万吨，同比减少0.58%，减少销售收入约人民币53,453千元。
|
品种
|
2013年上半年
|
2012年上半年
|
同比增减（%）
|
增减收入
|
|
人民币元/吨
|
人民币元/吨
|
人民币千元
|
||
|
板材
|
3,453
|
3,869
|
-10.75
|
-511,263
|
|
热卷
|
3,289
|
3,639
|
-9.62
|
-453,950
|
|
冷轧
|
3,935
|
4,497
|
-12.50
|
-19,108
|
|
型材
|
|
3,320
|
-100.00
|
0
|
|
线材
|
|
3,739
|
-100.00
|
0
|
|
钢坯
|
2,774
|
3,290
|
-15.68
|
-13,932
|
|
合计
|
3,370
|
3,755
|
-10.25
|
-998,254
|
|
品种
|
2013年上半年
|
2012年上半年
|
同比增减（%）
|
增减收入
|
|
万吨
|
万吨
|
人民币千元
|
||
|
板材
|
122.90
|
135.00
|
-8.96
|
-468,149
|
|
热卷
|
129.70
|
110.21
|
17.68
|
709,241
|
|
冷轧
|
3.40
|
3.30
|
3.03
|
4,497
|
|
型材
|
|
1.18
|
-100.00
|
-39,176
|
|
线材
|
|
0.61
|
-100.00
|
-22,808
|
|
钢坯
|
2.70
|
9.90
|
-72.73
|
-236,880
|
|
合计
|
258.70
|
260.20
|
-0.58
|
-53,275
|
②主营业务成本由于矿石、煤等原辅料降价，使钢材（坯）主营业务成本同比下降6.26%，但小于当期主营业务收入的降幅，进而使当期主营业务毛利出现下滑，主营业务毛利的下滑是当期增亏的主要原因。
③本集团发生期间费用人民币1,014,238千元，比上年减少人民币67,683千元，主要原因一是财务费用同比减少人民币166,642千元，因本年初资金较为充裕，本集团偿还了部分到期借款，使当期借款利息支出及票据贴现支出减少；同时当期汇率变动产生汇兑收益，致财务费用同比降低。二是管理费用同比增加人民币102,758千元，主要是由于上半年本集团安排检修致修理费有所增加。
④本集团实现营业外净收入人民币8,682千元，比上年减少人民币157,173千元，主要是由于重钢集团授权本集团无偿使用资产协议已于2012年3月31日到期，本期无搬迁损失补偿所致。去年同期环保搬迁额外损失补偿1.62亿元。
（2）报告期财务状况分析
①2013年6月30日，本集团资产总额人民币30,503,785千元，负债总额人民币27,426,828千元，资产负债率为89.91%；流动资产人民币15,011,138千元，流动负债人民币23,662,946千元，流动比率0.63。
②2013年上半年钢铁行业继续低迷，尤其是二季度以来钢材价格大幅下滑，公司生产经营产生较大亏损，以及存货资金占用有所增加，使当期经营活动现金流净减少388,547千元；偿还融资租赁款等使筹资活动现金流净减少1,632,795千元；支付环保搬迁后续工程费用748,971千元；本集团当期现金及现金等价物净减少2,770,313千元。
③现金流量表项目
单位：人民币千元
|
项目
|
2013年1月至6月
|
2012年1月至6月
|
变动的主要原因
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
-388,547
|
1,859,238
|
因公司持续亏损、部分存货占用增加，以及上年同期大量启用远期信用证支付方式，使经营活动现金流较上年同期减少22.5亿。
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-748,971
|
-393,632
|
环保搬迁后续工程支出增加。
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
-1,632,795
|
-1,703,725
|
偿还融资租赁款等使当期筹资活动现金净减少。
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
-2,770,313
|
-238,119
|
|
（3）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本集团与重钢集团的重组方案已经上报中国证监会，截止到报告期末尚未收到批复。
（4）经营计划进展说明
面对钢铁行业危机的延续，广大干部职工扎实深入推进相关工作，制订有效措施，积极应对市场形势变化，努力完成各单位的计划目标。于报告期，本集团全力抓好减亏控亏工作，取得一定成效。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
主营业务分行业和分产品情况的说明
单位：千元币种：人民币
|
主营业务分行业情况
|
||||||
|
分行业
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率（%）
|
营业收入比上年同期增减（%）
|
营业成本比上年同期增减（%）
|
毛利率比上年同期增减（%）
|
|
钢铁行业
|
9,233,857
|
9,348,697
|
-1.24
|
-9.52
|
-6.31
|
-3.46
|
|
电子服务业
|
15,144
|
12,253
|
19.09
|
106.04
|
110.32
|
-1.64
|
|
运输服务业
|
24,254
|
19,828
|
18.25
|
7.68
|
-7.26
|
13.17
|
|
主营业务分产品情况
|
||||||
|
分产品
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率（%）
|
营业收入比上年增减（%）
|
营业成本比上年增减（%）
|
毛利率比上年增减（%）
|
|
钢材坯
|
8,718,528
|
8,932,005
|
-2.45
|
-10.76
|
-6.81
|
-4.35
|
|
副产品
|
515,329
|
416,692
|
19.14
|
18.47
|
5.75
|
9.73
|
|
电子工程设计安装
|
15,144
|
12,253
|
19.09
|
106.04
|
110.32
|
-1.64
|
|
运输
|
24,254
|
19,828
|
18.25
|
7.68
|
-7.26
|
13.17
|
2、主营业务分地区情况的说明
单位：千元币种：人民币
|
地区
|
主营业务收入
|
主营业收入比上年同期增减（%）
|
|
西南地区
|
3,561,110
|
-34.23
|
|
其他地区
|
5,712,145
|
18.50
|
|
合计
|
9,273,255
|
-9.39
|
（三）核心竞争力分析
公司的竞争优势主要体现在以下4个方面：
1、品种优势
公司主导产品--中厚板材在同行业中占据十分重要地位，品种规格齐全，专用板比例达到90%以上，尤以船板为主，目前我公司是国内最大的船板钢生产企业，2012年我公司厚板产量排名国内第五位，中板产量排名国内第十八位。
此外，公司长材产品种多、配套性好，如公司型钢厂生产的球扁钢不仅规格齐全，且均能按国际标准、欧盟标准生产；Q420级角钢产品在国内处于领先水平；棒材线可生产规格涵盖12mm~150mm的范围，且可生产大部分以前只能由特殊钢生产厂才能生产的合金结构钢品种，公司已成为西南地区重要的棒材生产基地。
2、品牌优势
船用钢板在国内钢厂中率先获得九国船级社的认证，近年新开发的TMCP型船板，全面覆盖普通强度、高强度、超高强度级别，尤其70mm超高强船板（E47）处于国内领先水平；按欧标开发的船用球扁钢系列产品填补了国内空白，并获得了七国船级社认证。
公司生产的16MnR钢板、20g钢板、20R钢板、16MnDR钢板、HP345钢板等传统产品获得国家质监总局安全质量免检认证，成为国内第一个获得用户免检的钢板产品。
锅炉压力容器用钢板、船体结构用钢板2006年同时荣获"中国名牌产品"称号，成为钢铁行业第一家在同一年同时获得两个"中国名牌产品"称号的企业。
3、客户资源优势
公司在与客户长期的合作中，逐步与国内一批知名大型企业建立起了稳定关系。公司与广船国际、文冲船厂、扬子江船厂、厦门工程机械厂等20余家企业签订了战略合作协议。
4、地域优势
公司位于中国中西部唯一直辖市和长江中上游的经济中心城市--重庆，中国对西部地区的战略大开发和长江三峡库区建设，令重庆及其周边地区的钢材市场有着巨大的潜力。三峡工程的建设成功打通了万吨货轮到达重庆的水上交通运输通道，公司物流更加便捷、高效。
（四）投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
单位：千元币种：人民币
|
子公司/参股公司名称
|
主营业务
|
注册资本
|
持股比例，%
|
总资产
|
净资产
|
净利润
|
|
重庆钢铁集团电子有限责任公司
|
电梯维修、计算机软件、电子产品软件开发生产及销售、技术服务等
|
22,172
|
100
|
86,315
|
57,564
|
4,354
|
|
重庆钢铁集团运输有限责任公司
|
普通货运、危险货物运输、包车客运、汽车维修
|
21,000
|
100
|
84,511
|
34,925
|
-10,967
|
|
三峰靖江港务物流有限责任公司
|
货物装卸、驳运、仓储代理、货运代理、货物配载、普通货运等
|
300,000
|
10
|
1,318,807
|
300,175
|
97
|
|
靖江三峰钢材加工配送有限公司
|
钢材加工及配送，钢结构制造、销售等
|
70,000
|
72.86
|
76,947
|
70,000
|
|
|
靖江重钢华东商贸有限公司
|
金属及金属矿等销售、环境污染防治设备制造、销售等
|
50,000
|
100
|
252,485
|
54,558
|
2,089
|
2、非募集资金项目情况
单位：千元币种：人民币
|
项目名称
|
项目金额
|
项目进度
|
本报告期投入金额
|
累计实际投入金额
|
|
焦化项目
|
1,098,546
|
100%
|
56,584
|
838,548
|
|
产品结构调整
项目
|
3,764,322
|
95%
|
687,704
|
3,303,966
|
|
余热发电项目
|
375,000
|
94%
|
86,507
|
352,480
|
|
新区二期低温余热
|
37,290
|
52%
|
19,518
|
19,518
|
|
石灰石运输系统
|
61,180
|
100%
|
2,488
|
66,048
|
|
大宝坡项目
|
44,906
|
100%
|
-
|
32,353
|
|
景星矿项目
|
76,740
|
36%
|
-
|
27,954
|
|
改造项目
|
428,705
|
100%
|
62,618
|
466,101
|
|
其他
|
-
|
|
48,094
|
93,330
|
|
合计
|
5,886,689
|
|
963,513
|
5,200,298
|
二、展望
2013年下半年，钢铁行业整体形势难改之前的低迷态势。本集团下半年将以效益为中心，确保新区生产的稳定顺行，抓好降本增效，坚决打好减亏控亏攻坚战。奋力实现“减亏控亏”目标任务，及时总结经验，掌握规律，认真贯彻“坚持两个中心，抓好五项工作”的生产经营基本方针，即以炼铁为中心，确保高炉稳产顺产，带动全工序高效稳定顺行，实现适度规模效益；以财务为中心，精细成本核算，狠抓成本管控，边干边算，边算边干，坚持效益优先，精心组织生产，力争下半年亏损额低于上半年并较大幅度减少亏损。具体措施如下：
1、精心组织，全力做好稳产顺行工作。公司将紧紧围绕全系统的功能达标、事故控制、降低非计划品及提升合同兑现率四大关键，开展攻关活动，确保生产的稳定和高效运行。
2、全方位推进系统降本工作。在高效生产的基础上，与行业先进生产企业对比，认清差距，重点推进铁前降本和炼钢工序降本，确保工序成本得到有效控制，同时，密切关注市场变化，优化库存结构，把握好采购节奏，继续做好大物流降本及费用控制工作，促进公司控亏减亏工作的顺利推进。
3、全面提升各项技术经济指标。公司将围绕国内同行业先进水平、行业平均水平、指标自身的历史水平和指标的设计水平四大体系，全面深化对标挖潜工作，全面提升各项技术经济指标。
4、深入开展产品结构调整工作。做好产品盈利能力分析，按效益优先实施产品结构调整和产品销售。中厚板船用钢产品要按照产品性能、功能调整结构，完善船用钢产品的系列化工作，从“最大转向最强（级别高、质量好、交期短）”；扩大海工钢、管线钢、容器钢、桥梁钢、汽车用钢、结构用钢等产品的销量。热轧产品要打造拳头产品，进一步提高在重庆及西部地区的产品市场占有率。
来源：重庆钢铁2013半年报，铁诺咨询
