重庆钢铁生产经营报告（2011年报）
2012-04-17 14:06:54
一、报告期内本集团经营情况的回顾
（一）、本集团总体经营情况
2011年，全球金融危机和欧洲债务危机不断扩大其波及范围，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，经济增速逐季下降，全年国内生产总值增长率为9.2%。中国粗钢产量继续保持较快增长，全年同比增长8.9%，上半年钢铁产能释放较快，下半年环比增幅回落，下游用钢行业需求增速逐步放缓，钢材净出口低位运行，库存压力由降转升，资金成本大幅增加，产品价格波动较大，10月份后加速回落，原材料价格不断攀升，同比涨幅高于钢材价格涨幅，12月份后开始大幅下降，存在价格相对于钢材价格的滞后效应，行业销售利润率4季度进一步加速下滑，生产经营较为困难。
报告期内，本集团共生产焦炭266万吨、生铁558万吨、钢600万吨、钢材（坯）552万吨，分别比去年期增长28.57%、33.68%、32.97%、36.36%，其中新区产焦碳197万吨，生铁423万吨，钢453万吨，钢材411万吨，分别比去年同期增长113.4%、135.32%、140.81%、213.48%；实现营业收入人民币23,532,945千元，同比增长41.12%；实现税前盈利人民币-1,375,096千元，同比下降8803.14%。
报告期内，面对各种不利形势，公司强调“销售围绕市场转，全司围绕销售转”的理念，狠抓规模生产和系统平衡，减少各类事故；开展主要技术经济指标的对标挖潜工作；调整原材料采购节奏，降低采购成本；优化产品结构，搞好基础管理工作（推行钢坯热装热送、维检集中，界定部门职责，开展清洁文明生产、创先争优活动，加强绩效评价及员工薪酬管理等），克服各种困难，确保了公司的生产经营全面、持续、高效运行，为新区600万吨钢规模的顺利投产和生产稳定顺行奠定了基础。
报告期内，本集团加强对市场信息的搜集和分析，准确把握市场行情的变化并积极应对。通过提前备料及开展技术攻关，使用4100mm生产线生产老区规格的中厚钢板，克服了2700mm生产线搬迁对中厚板销售的不利影响，保证了对核心战略客户的持续供货；同时，通过对1780mm生产线产品的分类，并采取不同的定价销售模式，实现了1780mm生产线产品的顺利销售；通过建立产品的销售、发运协调机制，成立客户服务中心，提高了合同兑现率及客户服务质量。为把本集团打造为中国最大船用钢精品生产基地，本集团加强船用板卷消费市场分析、定位，销售船用板卷产量达到208万吨，同比增长21.42%，占公司钢材总量比例为39.02%。2011年，本集团共销售钢材（坯）526.25万吨，同比增长30.63%。
报告期内，公司创新生产组织方式，以“认证促生产”的逆向思维，借助船级社对钢铁企业生产工艺、装备和质量和规范约束，通过强化船钢生产关键工序的质量监督，促进了整体生产流程的优化和规范。纳入新区质量考核和监控的31项指标中，达到计划的28项，达到目标的26项，目标完成率83.87%，达到老区质量基本稳定，新区质量逐步改善的控制目标。在高速推进完成九国船级社工厂认证的基础上，完成了重钢历史上难度最大的80mm厚正火态船板一次性“八国船级社联合认证”、E47超高强船钢认证、2700mm生产线船钢认证、锅炉容器钢板生产许可取证。本集团还积极推进新区质量、安全、环境管理三体系和检测中心管理体系的建立与实施工作，一次性通过了国家认可委组织的实验室认可现场评审。
报告期内，本集团加强了新区4100mm生产线产品和1780mm生产线产品的开发。全年共成功开发试制5个新产品：高强桥梁钢板、厚规格船板和汽车旋压轮辐用钢带、热轧硅钢用钢带、SPHC低碳钢带。2011年，本集团完成新产品及特殊要求产品开发试制53.07万吨，实现产值人民币23.54亿元。
报告期内，本集团的环保搬迁相关项目稳步推进、统筹进行。2700mm轧机搬迁项目于2月开工，6月即实现热负荷试车；9月全线关停年产能240万吨钢的老区生产线；新区年产能为201万吨的2500M33#高炉于9月建成投产；年产能为356万吨的3#烧结机于10月建成投产；5#焦炉工程于2010年10月动工，预计2012年4月建成投产，3#干熄焦工程于2011年7月动工，预计2012年4月建成投产。
（二）、主营业务及经营状况分析
2011年钢材市场波动较大，全行业仍处于低效益震荡运行态势。前三季度，钢材市场有所回暖，售价较10年有所提升，但进入四季度，钢材市场行情急转而下，钢价大幅下跌，给公司效益造成重大不利影响，且公司环保搬迁以来，资金需求增加，导致财务成本负担过重，因此本集团在2011年度出现了较大幅度亏损。另一方面，母公司环保搬迁工程已基本接近尾声，大渡口老区在9月实现全面关停，长寿新区2700MM生产线也建成投产，母公司生产、销售规模均上了一个新台阶。截止2011年12月31日，按中国会计准则计算，本集团实现主营业务收入人民币23,449,445千元，较上年增加41.22%；净利润为人民币-1,471,075千元，较上年减少13153%。
1、主营业务收入分析
2011年度，本集团实现主营业务收入人民币23,449,445千元，其中：西南地区为人民币5,492,951千元，比上年减少32.03%；其他地区为人民币17,956,494千元，比上年增加110.67%。
|
地区
|
主营业务收入
|
主营业务收入比上年增减
|
|
（人民币千元）
|
（%）
|
|
|
西南地区
|
5,492,951
|
-32.03
|
|
其他地区
|
17,956,494
|
110.67
|
|
合计
|
23,449,445
|
41.22
|
2011年度本集团实现主营业务收入人民币23,449,445千元，其中：销售钢材（坯）收入人民币22,174,770千元，占总收入的94.56%，比上年增加41.48%；销售水渣、焦化副产品、钢边切头、水电气及提供电子工程设计安装等非钢产品收入人民币1,274,675千元，占总收入的5.44%，比上年增加36.89%。
|
品种
|
2011年
|
2010年
|
同比增减
|
||
|
金额
|
比重
|
金额
|
比重
|
（%）
|
|
|
（人民币千元）
|
（%）
|
（人民币千元）
|
（%）
|
||
|
板材
|
7,764,550
|
33.11
|
8,802,753
|
53.01
|
-11.79
|
|
钢坯
|
1,058,460
|
4.51
|
955,858
|
5.76
|
10.73
|
|
型材
|
3,145,078
|
13.41
|
3,103,872
|
18.69
|
1.33
|
|
线材
|
1,573,575
|
6.71
|
1,704,030
|
10.26
|
-7.66
|
|
热卷
|
8,168,129
|
34.83
|
905,799
|
5.46
|
801.76
|
|
冷卷
|
464,978
|
1.98
|
200,963
|
1.21
|
131.37
|
|
小计
|
22,174,770
|
94.56
|
15,673,275
|
94.39
|
41.48
|
|
其他
|
1,274,675
|
5.44
|
931,195
|
5.61
|
36.89
|
|
合计
|
23,449,445
|
100.00
|
16,604,470
|
100.00
|
41.22
|
2011年度，本集团钢材（坯）产品销售收入比上年增加人民币6,501,495千元。一是产品价格上涨，全年钢材（含冷轧板）平均售价人民币4214元/吨，比上年上涨8.33%，增加销售收入人民币2,188,774千元；二是产销量的增加，全年共销售钢材坯526.25万吨，同比增加30.63%，增加销售收入人民币91,886,721千元。
分品种销售价格
|
项目
|
2011年
|
2010年
|
同比增长
|
增减收入
|
|
（人民币元/吨）
|
（人民币元/吨）
|
（%）
|
（人民币千元）
|
|
|
板材
|
4,419
|
4,042
|
9.33
|
661,115
|
|
钢坯
|
4,084
|
3,563
|
14.62
|
135,043
|
|
型材
|
4,360
|
3,756
|
16.08
|
435,665
|
|
线材
|
4,312
|
3,700
|
16.54
|
223,319
|
|
热卷
|
3,968
|
3,620
|
9.61
|
716,428
|
|
冷卷
|
4,595
|
4,425
|
3.84
|
17,204
|
|
合计
|
4,214
|
3,890
|
8.33
|
2,188,774
|
分品种销售量
|
项目
|
2011年
|
2010年
|
同比增长
|
增减收入
|
|
（万吨）
|
（万吨）
|
（%）
|
（人民币千元）
|
|
|
板材
|
175.72
|
217.78
|
-19.31
|
-1,700,065
|
|
钢坯
|
25.92
|
26.83
|
-3.39
|
-32,423
|
|
型材
|
72.13
|
82.64
|
-12.72
|
-394,756
|
|
线材
|
36.49
|
46.05
|
-20.76
|
-353,720
|
|
热卷
|
205.87
|
25.02
|
722.82
|
6,546,770
|
|
冷卷
|
10.12
|
4.54
|
122.91
|
246,915
|
|
合计
|
526.25
|
402.86
|
30.63
|
4,312,721
|
（2）经营情况分析
◆本集团经营成果情况
2011年，本集团净利润为人民币-1,471,075千元，较上年净利润人民币11,270千元降低13153%。
|
项目
|
2011年金额
|
2010年金额
|
同比增减
|
|
（人民币千元）
|
（人民币千元）
|
（%）
|
|
|
营业收入
|
23,532,945
|
16,675,889
|
41.12
|
|
营业成本
|
（22,571,662）
|
（15,356,321）
|
46.99
|
|
营业税金及附加
|
（27,105）
|
（17,655）
|
53.53
|
|
期间费用合计
|
（1,946,784）
|
（1,428,657）
|
36.27
|
|
资产减值损失
|
（867,845）
|
（35,664）
|
2333.39
|
|
公允价值变动收益
|
（15,071）
|
（8,642）
|
74.40
|
|
投资收益
|
0
|
1,093
|
（100.00）
|
|
营业利润
|
（1,895,522）
|
（169,957）
|
1015.30
|
|
营业外收入
|
528,287
|
187,584
|
181.63
|
|
营业外支出
|
（7,861）
|
（1,827）
|
330.27
|
|
利润总额
|
（1,375,096）
|
15,800
|
（8803.14）
|
|
所得税费用
|
（95,979）
|
（4,530）
|
2018.74
|
|
净利润
|
（1,471,075）
|
11,270
|
（13153.02）
|
①主营业务实现毛利人民币933,576千元，比上年减少人民币-341,253千元，主要是原辅料价格上涨以及因环保搬迁两地生产,公司运行成本较高所致。
|
分行业
|
主营业务收入（人民币千元）
|
主营业务成本（人民币千元）
|
毛利率（%）
|
主营业务收入比上年增减（%）
|
主营业务成本比上年增减（%）
|
毛利率比上年增减（%）
|
|
钢材（坯）
|
22,174,770
|
21,521,638
|
2.95
|
41.48
|
48.01
|
-4.27
|
|
板材
|
7,764,550
|
7,451,510
|
4.03
|
-11.79
|
-7.04
|
-4.91
|
|
钢坯
|
1,058,460
|
1,021,259
|
3.51
|
10.73
|
13.91
|
-2.69
|
|
型材
|
3,145,078
|
2,890,959
|
8.08
|
1.33
|
-0.54
|
1.73
|
|
线材
|
1,573,575
|
1,419,557
|
9.79
|
-7.66
|
-8.79
|
1.12
|
|
热卷
|
8,168,129
|
8,213,454
|
-0.55
|
801.76
|
771.21
|
3.53
|
|
冷卷
|
464,978
|
524,899
|
-12.89
|
131.37
|
135.46
|
-1.96
|
|
其他
|
1,274,675
|
994,231
|
22.00
|
45.81
|
35.9
|
5.69
|
|
合计
|
23,449,445
|
22,515,869
|
3.98
|
41.71
|
47.43
|
-3.72
|
2011年度，本集团钢材（坯）平均售价人民币4,214元/吨，同比增加8.33%，增加销售收入约人民币2,188,774千元；钢材（坯）销量526.25万吨，同比增加30.63%，增加销售收入约人民币91,886,721千元。但由于矿石、煤炭等原燃料价格的大幅度上涨，且本集团因环保搬迁，两地生产，生产运行成本较高等因素，使当期主营业务成本同比增加47.43%，大于当期主营业务收入的增幅5.72%，进而使当期主营业务毛利出现大幅下滑
②本集团2011年度计提营业税金及附加人民币27,105千元，比上年增加人民币9,450千元。
③依据会计准则相关规定，2011年度本集团提取资产减值损失而减少的当期利润为人民币867,845千元，比上年增加人民币832,181千元。主要原因受四季度钢材价格大跌影响，矿石等存货价格出现大幅下跌，提取存货跌价准备人民币915,912千元。
④本集团发生期间费用人民币1,946,784千元，比上年增加人民币518,127千元，主要原因一是生产规模扩大修理费增加人民币188,972千元；二是因环保迁工程建设及生产流动资金需求增加，公司负债规模逐步扩大，同时利率成本上升以及票据贴现息增加，导致财务费用净增人民币320,086千元。
⑤本集团实现营业外净收入人民币520,426千元，比上年增加人民币334,669千元，主要是母公司获重庆钢铁（集团）有限责任公司以授权无偿使用新区钢铁炼生产线及相关辅助公用设施的形式对公司环保搬迁损失补偿的增加。
◆本集团现金流量情况
2011年度，虽出现较大幅度的经营亏损，但本集团坚持以收定支原则，做好资金收支计划，掌控好资金支付节奏，当期经营活动现金流净增加451,313千元；同时新增融资租赁及银行借款使筹资活动现金流净增加1,772,596千元；以及因环保搬迁工程等投资项目支出2,459,838千元，使本公司当期现金及现金等价物净减少235,929千元。
◆流动资金情况、财政资源与资本结构
截止2011年12月31日，本集团货币资金余额为人民币2,325,290千元；短期借款余额为人民币4,048,189千元，主要用于补充日常生产资金需求；长期借款（不含一年内到期部分）余额为人民币1,056,600千元，长期应付款（不含一年内到期部分）余额为人民币3,254,896千元,主要用于中厚板、烧结、焦炉、长材线、靖江物流基地等工程项目和补充相关资金需求。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金，一方面与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险；另一方面实现融资渠道多元化，改善资本结构。
截止2011年12月31日，本集团资本结构如下：
|
项目
|
金额（千元）
|
项目
|
金额（千元）
|
|
流动资产
|
12,373,691
|
流动负债
|
16,274,686
|
|
非流动资产
|
14,676,750
|
非流动负债
|
6,534,640
|
|
总资产
|
27,050,441
|
股东权益
|
4,241,115
|
截止2011年12月31日，本集团公司资产总额人民币27,050,441千元，比上年末增长19.33%，负债总额人民币22,809,326千元，资产负债率84.32%；流动资产人民币12,373,691千元，流动负债人民币16,274,686千元，流动比率为0.76。
注：资产负债率=负债总值/资产总值×100%
流动比率=流动资产/流动负债
（3）本集团主要供应商及客户情况
本集团的主要供应商所占的本公司采购总额百分比：
最大供应商所占的采购总额百分比：8.41%
五名最大供应商合计占采购总额的百分比：19.23%
本集团的主要客户所占的本公司销售总额百分比：
最大客户所占的销售总额百分比：6.20%
五名最大客户合计占销售总额的百分比：22.98%
本公司的董事、监事及彼等的联系人或任何股东（指董事会所知拥有本公司5%以上股本权益的股东）均无与本集团最大的五名供应商及最大的五名客户中拥有任何实质权益。
（4）本集团主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩
人民币：千元
|
序号
|
控股公司名称
|
控股比例
|
主要产品或服务
|
注册资本
|
2011年12月31日净资产
|
2011年度净利润
|
|
1
|
重庆钢铁集团电子有限责任公司
|
100%
|
计算机软件、电子智能产品的开发、生产及销售；计算机信息网络自动化系统集成及工程设计安装、调试。
|
10,626
|
41,513
|
12,829
|
|
2
|
三峰靖江港务物流有限责任公司
|
51%
|
货物装卸、驳运、仓储经营；货运代理、货运配载；普通货运；金属及金属矿销售；运输技术咨询服务。
|
300,000
|
300,015
|
15
|
|
3
|
靖江三峰钢材加工配送有限公司
|
51%
|
金属切削加工，废钢粉碎，剪切加工，并提供相应的技术咨询服务，普通货物仓储，废钢，钢材销售。
|
100,000
|
70,000
|
0
|
|
4
|
重庆钢铁集团运输有限责任公司
|
100%
|
公路客货运输，危险品运输，汽车修理，专用油料销售，配件销售，CNG销售等。
|
21,000
|
45,755
|
3,636
|
靖江三峰钢材加工配送有限公司因处于在建状态，故报告期内无利润。
3、财务状况分析
（1）资产负债表项目
|
项目
|
2011年末
|
2010年末
|
同比（%）
|
本年度资产负债项目占资产总额比例（%）
|
|
货币资金
|
2,325,290
|
1,755,279
|
32.47
|
8.60
|
|
其他应收款
|
264,008
|
95,850
|
175.44
|
0.98
|
|
其他流动资产
|
415,137
|
546,710
|
-24.07
|
1.53
|
|
长期股权投资
|
5,000
|
20,000
|
-75.00
|
0.02
|
|
固定资产
|
7,344,844
|
8,989,978
|
-18.30
|
27.15
|
|
在建工程
|
3,252,903
|
798,835
|
307.21
|
12.03
|
|
工程物资
|
1,537,078
|
276,134
|
456.64
|
5.68
|
|
固定资产清理
|
2,026,600
|
-
|
不适用
|
7.49
|
|
递延所得税资产
|
23,528
|
116,200
|
-79.75
|
0.09
|
|
其他非流动资产
|
84,500
|
36,590
|
130.94
|
0.31
|
|
短期借款
|
4,048,189
|
3,244,509
|
24.77
|
14.97
|
|
交易性金融负债
|
23,713
|
8,642
|
174.39
|
0.09
|
|
应付票据
|
555,000
|
-
|
不适用
|
2.05
|
|
应付账款
|
4,808,932
|
2,818,779
|
70.60
|
17.78
|
|
应付职工薪酬
|
182,429
|
119,106
|
53.17
|
0.67
|
|
应交税费
|
8,978
|
90,953
|
-90.13
|
0.03
|
|
应付利息
|
36,733
|
14,383
|
155.39
|
0.14
|
|
其他应付款
|
420,746
|
282,545
|
48.91
|
1.56
|
|
一年内到期的非流动负债
|
4,762,143
|
2,047,803
|
132.55
|
17.60
|
|
长期借款
|
1,056,600
|
2,698,476
|
-60.84
|
3.91
|
|
长期应付款
|
3,254,896
|
1,577,390
|
106.35
|
12.03
|
|
专项应付款
|
0
|
8,968
|
-100.00
|
0.00
|
|
其他非流动负债
|
256,296
|
420,601
|
-39.06
|
0.95
|
1.货币资金增加主要是本年度保证金比上年增加。
2.其他应收款增加主要是新增应收重钢集团承诺因环保搬迁发生的固定资产减损补偿人民币135,604千元。
3.其他流动资产减少主要是待抵扣增值税额减少。
4.长期股权投资净值减少主要是处置对江苏华元金属加工有限公司投资人民币15,000千元
5.在建工程及工程物资增加主要是新增烧结、焦化、长材产线等项目。
6.递延所得税资产减少主要是因预计未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，故2011年度未确认产生的递延所得税资产。
7.固定资产的减少与固定资产清理的增加主要是母公司开始对老区资产进行处置。
8.其他非流动资产增加主要是融资租赁保证金增加。
9.因产能规模扩大，工程建设资金及流动资金需求大幅增长，本集团积极拓展融资渠道，调整优化资本结构，短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款及其他非流动负债项目变化较大。
10.应付职工薪酬增加主要原因是缓缴2011年度公司养老保险费。
11.应交税费降低主要是本年度母公司增值税缴纳地点合并，长寿新区新购固定资产增值税进项税额得以足额抵扣，使当期应交增值税减少。
12.专项应付款降低主要是本年度电子公司收到的拆迁补偿款在扣除拆迁过程中发生的固定资产损失等相关费用后余额计入资本公积。
（2）利润表项目（见“2、报告期内主营业务及经营状况分析之报告期本公司经营成果情况”）
（3）现金流量表项目
单位：人民币千元
|
项目
|
2011年
|
2010年
|
变动的主要原因
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
451,313
|
-2,078,626
|
本集团加强存货管理，存货资金占用相对下降，同时控制资金支付节奏，应付款项增加。
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-2,459,838
|
-1,648,831
|
主要是中厚板、3#烧结、5#焦炉、长材线、靖江物流基地等工程项目支出增加。
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
1,772,596
|
3,856,248
|
2010发行公司债券人民币20亿元。
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
-235,929
|
128,791
|
主要因环保搬迁工程性投资项目等支出较大，使本公司当期现金及现金等价物净减少。
|
二、展望
2012年，中央经济工作会议提出“稳中求进”，明确今年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把保持经济平稳较快发展作为重要目标，我国工业化，城镇化加快推进，内需需求潜力较大，但钢铁行业形势严峻，仍面临诸多不确定、不稳定因素，钢铁生产成本上升压力较大，造船、汽车、工程机械等下游用钢行业增速趋缓，钢铁行业供求严重失衡，公司赢利能力受限。
2012年，本集团的经营目标为年产钢650万吨，利润人民币6,000万元。为此，本集团拟采取的主要措施为：1、围绕系统平衡和系统优化抓好基础管理、专项管理、文化管理，以治理瓶颈、极限运转为核心，实现规模增效，以调整结构、优化指标为中心，实现降本增效；以精细管理、精确服务为重心，实现管理增效；
2、成立公司扭亏增赢
领导小组及工作组，确定公司扭亏工作目标，制定并组织落实公司的扭亏工作措
施，重点抓好合同兑现、降低资金占用、结构调整、对标挖潜、降低非计划品、热送热装、提高自发电量、降低物流成本等重点工作；3、继续扩大资源采购，稳定原料采购渠道，提高新区的原料直供能力；4、继续加强市场分析，做好4100mm、1780mm生产线产品的市场开拓；5、进一步抓好新区相关认证工作，积极推进新区三体系建立与实施工作；
6、继续围绕4100mm、1780mm生产线开发新产品，促进新区产品的市场销售。
（三）报告期本集团投资情况
1、公司债使用情况
本集团2010年发行债券募集资金20亿，承诺其中5亿元用于补充流动资金支
出，15亿元用于归还银行借款。截至2011年12月31日，已累计补充流动资金462,422千元，累计归还银行借款1,500,000千元，支付承销费用37,500千元，债券委托管理人费用500千元，累计支付合计2,000,422千元（含利息收入422千元）。募集资金已全部使用，未超出承诺使用金额。
2、非募集资金项目情况（截止2011年12月31日）
单位：人民币千元
|
项目名称
|
预算项目金额
|
项目进度
|
项目收益情况
|
|
2700mm中板项目
|
876,880
|
100%
|
投产初期，效益暂未体现
|
|
烧结项目
|
461,870
|
84%
|
不适用
|
|
焦化项目
|
1,098,546
|
75%
|
不适用
|
|
长材产线项目
|
2,659,500
|
46%
|
不适用
|
|
靖江物流基地
|
1,300,000
|
70%
|
不适用
|
来源：重庆钢铁2011年报，铁诺咨询
